半导体设备的双面曲：一面寒冬一面朝阳

  半导体产业是一个非常巨大的生态链，而半导体设备是很重要的，它是生产晶圆和材料的基础，为半导体大规模制造提供制造基础。随着全球半导体的迅速发展，半导体设备近几年发展迅猛，但是明年，半导体设备将迎来了寒冬。据外国媒体报道，半导体制造设备的全球市场规模将在2019年迎来平台期。国际半导体设备与材料协会(SEMI)12月11日发布市场预测称，半导体制造设备的销售额2019年将时隔4年转为下降，降幅为4%。预计全球半导体制造设备销售额2018年为同比增长9.7%，达到621亿美元，创历史上最新的记录，但2019年转为减少，降低至596亿美元，可谓是冰火两重天，寒冬来临的同时，国内企业也迎来发展良机。

  韩国此前持续增产DRAM和NAND型闪存，中国也在推进半导体国产化，但两国的投资将减速，这成为市场缩小的原因。在最大市场韩国，半导体制造设备销售额预计比2018年减少22.9%。此外，美国发起的贸易战也对市场预期产生了负面影响。SEMI担忧称，“中美贸易摩擦和出口限制等政策对半导体产业构成巨大风险”。如果影响长期持续，有可能导致半导体市场的整体减速。

  全球半导体市场自2017年以后，一直由智能手机和数据中心使用的半导体存储器拉动增长，实现了罕见的高增长。半导体厂商也增加投资。英国调查公司IHS Markit统计显示，全球半导体市场2017年增长了22%。进入2018年后，全球半导体的供给量增加，供过于求变得明显。闪存价格比年初下降超过3成，各半导体厂商开始调整增产计划。

  据业内分析师认为，由于存储器企业的生产效率改善和供需平衡，投资正在放缓。SEMI市场调查统计部门的总监曾瑞瑜(Clark Tseng)也指出，韩国和中国减少投资，企业把投资推迟到2020年以后。作者觉得，到2020年半导体制造设备需求将重新增长，将比2019年增长20.7%，达到719亿美元规模。到2019年下半年，预计存储器价格会止跌，由于投资减少的反向作用，销售将增加。

  国内产能扩张带来被动增长，国产化率提升促进主动突破。半导体行业正处于周期性向成长性转变的过程中，而作为上游的半导体设备行业也开始了它的持续增长之路，大陆在设备行业景气度持续提升和国内需求爆发的双重作用下所孕育的绝佳土壤，为设备公司能够带来了生长机会。

  国内半导体设备企业在2018至2020年的成长大多数来源于于国内产能扩张所带来设备需求的被动拉动，而随国家政策与资金的持续支持、高端制程的不断突破，设备企业有望在2020年之后在国产化浪潮的推进下持续进步。

  近年来，半导体产业链国产化需求迫切，加快发展半导体产业以及提升产业链国产化比重已上升为国家战略。 在此情况下，跨界“造芯”的趋势愈发明显，大批上市企业向半导体行业转型，而并购无疑是非半导体公司快速切入芯片市场的有效捷径。 在目前众多向半导体行业转型的上市公司中，万业企业显得很突出。2017年公司出资10亿元作为“上海半导体装备材料产业投资基金”的主要LP之一，2018年100%并购国内领先的集成电路设备离子注入机供应商凯世通，2020年收购全球领先的气体输送系统领域零组件及流量控制解决方案供应商Compart Systems，并通过“外延并购+产业整合”的方式，持续扎实推动公司快速向集成电路产业装备和材料领域的转型，成为A股公司

  7月13日，精测电子接受机构调查与研究，据机构问道：“粗略地介绍下上海 精测半导体技术有限公司在2021年7月13日设备出机的相关情况？” 对此，据精测电子回复表示，本次出机两款产品为独立式光学关键尺寸量测设备（OCD）及电子束缺陷复查设备（Review-SEM），客户为中芯国际。OCD设备除具有全自动光学膜厚测量能力外，还能够直接进行显影后检查（ADI）、刻蚀后检查（AEI）等多种工艺段的二维或三维样品的线宽、侧壁角度（SWA）、高度/深度等关键尺寸（CD）特征或整体形貌测量，具有高速、准确和非破坏性等特点，是半导体前道检测的关键设备之一；Review-SEM 是先进的全自动晶圆在线电子束缺陷复查和分类设备，对光学缺陷检验测试设备的结果进行高辨

  清洗设备是贯穿半导体产业链的重要环节，用于清洗原材料以及每个步骤中半成品上有几率存在的杂质，避免杂质影响成品质量和下游产品性能，在单晶硅片制造、光刻、刻蚀、沉积等关键制程及封装工艺中均为必要环节。 常用清洗技术有湿法清洗和干法清洗两大类，目前湿法清洗仍是工业中的主流，占清洗步骤的90%以上。湿法工艺是指采用腐蚀性和氧化性的化学溶剂进行喷雾、擦洗、蚀刻和溶解随机缺陷，使硅片表面的杂质与溶剂发生化学反应生成可溶性物质、气体或直接脱落，并利用超纯水清洗硅片表面并进行干燥，以获得满足洁净度要求的硅片。而为了更好的提高硅片清洁效果，能够使用超声波、加热、真空等辅助技术方法。湿法清洗包括纯溶液浸泡、机械擦拭、超声/兆声清洗、旋转喷淋法等。相对而言，干法

  日前，瑞萨资深工程师Adam Korbel在瑞萨官网撰文，解读了RL78和RH850系列产品在汽车领域的成功之道。Adam Korbel表示，RL78和RH850的优势是通过专有的CPU内核以及针对汽车定制的功能集和性能来推动这一成功。但是，成功的另一个主要推动力是瑞萨为汽车客户提供的专门技术应用支持。多年来，瑞萨建立并培养了熟练的工程团队来支持全球开展业务的客户。能够正常的使用电话和电子邮件，管理完善的后台保障系统可确保快速响应时间和高质量服务。迄今为止，这些支持资源大多分布在在汽车Tier1客户上，这是一种纯B2B技术上的支持系统。 支持基础架构可以平滑并加快流程，但是技术上的支持的真正价值并不在于支持渠道，而在于工程师本身以及为每个请求

  设计 /

  尽管未来节日过后的设备业可能转弱，但是根据SEMI及SEAJ分别报道的北美及日本的最新月度数据都显示半导体设备业的市场需求转强及好消息不断。 从北美的数据，10月时半导体设备的订单为756.2M美元，与9月的数据持平，但与去年同期相比下降已缩窄到个位数。而从营收看，10月的营収与9月相比仍有6.4%的增长，但与去年同期相比有21%的下降。 日本，按日本半导体设备协会SEAJ的数据，半导体设备市场也大幅改善。从10月的订单及销售额看与9月相比均分别增长8%达66.42B日元及48.22B日元，B：B达到1.28。按SEAJ的说法是日本在31个月以来第一次与去年同期相比设备开始有正的增长。

  市场需求的回升 /

  2月24日，惠州重点项目建设推进会在仲恺高新区东江科技园举行。与会人员考察了赢合新能源产业一体化智能制造基地情况和拓邦二期智能控制器项目情况。记者从中获悉，赢合科技公司与韩国半导体设备制造企业AIK公司合资建设半导体设备项目，是中韩（惠州）产业园获批后落户的第一个韩国企业项目。 去年12月15日，国务院发布批复，同意在惠州设立中韩（惠州）产业园，这是全国三大中韩产业园之一，也是广东省唯一一个中韩产业园。 赢合科技股份有限公司致力于新能源智能自动化设备的研发、生产和销售，其在仲恺高新区东江科技园的项目将作为赢合科技总部基地，以及新能源产业配套一体化智能制造基地、研发基地、并购合作项目转移基地。项目预计总投资20亿元，占地面积约21.

  eeworld网消息，SEMI（国际半导体产业协会）公布最新 Billing Report（出货报告），2017 年 3 月北美半导体设备制造商出货金额为 20.3 亿美元。与上个月 19.7 亿美元相比，成长 2.6%，同时相较于去年同期 12 亿美元，成长 69.2%。 SEMI 台湾区总裁曹世纶表示，上个月出货量是自 2001 年 3 月以来首次出现的强劲水准，显示半导体设备出货正受益于近期制造商的投资循环。 SEMI 所公布的 Billing Report 乃根据北美半导体设备制造商过去 3 个月的平均全球出货金额的数值。 2016 年 10 月至 2017 年 3 月北美半导体设备市场出货统计（单位：百万美元） S

  全球范围内下一代网络的广泛部署推动了无线测试测量（T&M）设备市场发展。据市场研究机构Frost & Sullivan 预测，3G和3.5G业务的大量开发，移动无线宽带接入标准WiMAX的建立，以及3GPP长期演进 (LTE)的繁荣发展，到2013年，这些应用会给无线）。 除此之外，向全IP网络的过渡，特别是采用IP多媒体子系统（IMS）同样有望繁荣整个T&M市场。据Frost & Sullivan分析，全球IMS测试和监控市场销售额在2013年会达到12亿美元，占整个无线亿美元。另一个细分市场是协议分析器市场，随着先进无线标准和接入技术（包括超低

  ATE萎缩 /

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