东吴证券-汉钟精机-002158-2023年中报点评：Q2归母净利润同比+61%契合预期产品高端转型带动盈余才能提高

　　：。咱们判别公司纯收入才能提高显着，首要系（1）高毛利率的线）压缩机向高端无油转型，（3）规划效应开释及钢材等原资料价格下降。公司费控才能保持安稳，期间费用率根本相等：2023年上半年期间费用率为14.8%，同比提高0.9pct，其间出售/办理/研制/财务费用率分别为5.。”

　　2.出资关键Q2归母净利润同比+61%契合预期，线年上半年完成运营总收入17.7亿元，同比增加29%，归母净利润3.7亿元，同比增加49%，单Q2完成盈余收入10.8亿元，同比增加39%，归母净利润2.5亿元，同比增加61%。

　　5.分产品，2023上半年公司（1）压缩机：完成盈余收入9.0亿元，同比增加22%，获益下流需求回暖、产品无油转型，增速稳健，（2）线%，获益光伏电池片高景气、国产代替及公司产能开释。

　　6.展望下半年，光伏电池片真空泵需求有望继续、半导体真空泵国产代替推动、压缩机向高端无油转型，公司成绩增加可继续。

　　7.获益产品结构优化，盈余才能提高显着2023年上半年公司出售毛利率38.4%，同比增加4.2pct，其间压缩机毛利率为34.8%，同比提高5.1pct，线%，同比增加2.7pct。

　　14.②半导体线年中国大陆与中国台湾半导体线年商场仍由Edwards等外资龙头主导，国产化率仅6%。

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